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生意社:2022年碳酸鋰持續走高 年末止漲回調

http://www.coolqpc.cn  2023年01月04日 16:01:28  生意社
生意社01月04日訊

一、2022年碳酸鋰價格走勢回顧

據生意社數據監測顯示,2022年碳酸鋰全年整體價格仍表現出大幅上漲的走勢,截止12月31日工業級碳酸鋰國內混合均價價格為504000元/噸,與1月1日均價266000元/噸相比上了89.47%。12月31日電池級碳酸鋰國內混合均價價格為52500元/噸,與1月1日均價282000元/噸相比上漲了86.17%。

從碳酸鋰價格曲線圖來看,2022年碳酸鋰市場行情大漲小跌,最終價格仍處于高位運行。上半年在大漲過后出現小幅下調,隨后價格再回上行。進入下半年漲勢持續,在11月迎來全年價格最高點,11月13日工業級碳酸鋰混合均價591000元/噸,電池級碳酸鋰混合均價609000元/噸,高點過后價格再次回落,直至年末都處于走跌狀態。

根據碳酸鋰月K柱圖可以看出,2022年全年碳酸鋰漲多跌少,4、5、12月份均出現下跌,最大跌幅在12月份為11.73%。其它月份均呈現不同幅度上漲,最大漲幅在1月份為33.31%。

二、2022年碳酸鋰價格走勢因素解析

從2022年碳酸鋰全年價格走勢來看,出現了兩個漲跌小波峰和平緩上升期這三個階段:

第一階段漲跌區間(1月-5月):市場供需影響價格走勢

2022年碳酸鋰價格延續著2021年末的上漲勢頭持續上行,直至4月11日工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格漲幅為80.98%和79.29%。1-2月國內主流大廠停產檢修及青海地區天然氣限氣,導致供應量處于低位,同時青海地區1-3月受區域季節性因素影響,原料結冰生產難度增加,鹽湖提鋰產出率降低。隨后春節假期的結束,市場上下游都處于復產復工的狀態,使得市場需求量大幅增加。3月工廠檢修逐步恢復正常,疊加部分廠家設備更替及新增產能的爬坡,產量總體大幅環增,而采購需求雖稍有減緩,但并未影響上漲勢頭,因此延續到4月上旬碳酸鋰價格可謂是一路飆升。

4月中下旬開始,碳酸鋰價格止漲回調。直至5月24日工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格跌幅為6.94%和7.63%。礦料企業開工率陸續恢復,青海地區氣溫回升產量增加,隨后市場新增產能增量持續,供應量不斷上行。而下游三元端受鎳價波動,訂單受到一定波及,而正極材料和鐵鋰方面訂單均有所影響,整體市場材料端采購需求較為清淡。疊加國內疫情持續,對整個新能源產業鏈帶來沖擊,車企工廠的相繼停產,導致電池企業的訂單出現收縮現象,傳導至上游鋰鹽需求不斷降低。

第二階段平緩上升區間(6月-8月中旬):供給穩定,需求拉動市場向好

6月隨青海地區鹽湖體系維持在年度產量高峰,疊加新增產線爬坡,整體產量持續增長。各地疫情的逐漸好轉,下游終端需求有所回暖,企業排產出現回升。在供需相對較平穩的狀態下,碳酸鋰價格偏強運行。但隨著下游終端恢復變慢,車企大廠出現停產現象,鐵鋰需求增幅不如預期,價格逐漸回穩。而價格的平穩一直持續到了7月中旬,下旬開始下游市場需求出現復蘇,新能源汽車產銷環比增長,終端需求傳導至材料廠需求增加,7月下旬至8月中旬市場采購意向增強,碳酸鋰價格回歸上行。

第三階段漲跌區間(8月下旬-12月):終端利好向上傳導,碳酸鋰價格迎來歷史新高

8月下旬碳酸鋰價格上漲勢頭加速,直至11月13日工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格漲幅為27.37%和26.45%。夏季四川地區受限電政策影響,導致鋰鹽企業整體產量出現降低?,F貨市場貨源緊張,廠家原料供應緊缺,碳酸鋰產量不及預期。疊加國內疫情不斷頻發,青海格爾木等地區受疫情防控影響,出貨困難且較慢,導致碳酸鋰現貨更加緊俏,而這波供應緊張局面一直持續到了11上旬。

需求方面,在“金九銀十”的氛圍下終端新能源汽車產銷量的大幅增長,使得下游市場四大材料訂單上行,市場采購量不斷增加并面向貿易,貿易方對貨源處于惜售狀態低價不售,市場進入了一貨難求的階段。疊加新能源補貼完全退坡,部分車企進入提前備貨狀態,對能源電池需求上漲,因此鋰電生產企業對原料需求也大幅提高,碳酸鋰報價不斷刷新歷史新高。

11月中下旬碳酸鋰價格再次止漲回落,直至12月31日工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格跌幅為14.72%和13.79%。由于碳酸鋰主流大廠產品基本處于以長協交付為主的狀態,市場現貨也逐漸由緊張過渡到略顯寬松。隨后市場傳出電池廠計劃減產的消息,將減少鋰鹽的采購,碳酸鋰市場出現悲觀情緒。前期對碳酸鋰囤貨企業也有所放量,加之進口南美碳酸鋰的大批量到港,使得市場供應缺口得到及時補充。而下游終端市場搶裝進入尾聲,動力端市場需求減弱,熱度逐漸降低。下游正極材料廠和鐵鋰企業產量均出現下行,這也帶動整體碳酸鋰需求走勢漸弱,市場采購處于剛需狀態,情緒仍以觀望為主。

三、2022年碳酸鋰產量、進出口、消費量數據及上下游市場供需

產量、進出口、消費量數據

1-2月國內四川及江西地區主流鋰鹽廠停產檢修,疊加春節放假期間,開工率不足,產量處于從全年最低。隨后產量持續上升。直至8月因夏季用電高峰,作為鋰鹽產能供給主要來源之一的四川地區受限電政策影響,導致產量再次出現下降。限電政策結束后碳酸鋰產量繼續上漲。2022年1-11月中國碳酸鋰累計產量約為31.44萬噸,從1月開始每月產量均高于2021年當月。

據海關統計,2022年1-11月中國碳酸鋰累計進口數量為12.52萬噸,同比增加69.7%。1-11月中國碳酸鋰累計出口數量為9532.85噸。

2022年1-11月我國碳酸鋰表觀消費量累計約為429516噸,進口依賴度為28%。2021年我國碳酸鋰進口依賴度為25.9%,盡管2022年我國碳酸鋰消費量較去年增長近50%,而進口比例變化不大,國內碳酸鋰在產能產量提升方面確實貢獻了很大力量。

上游鋰礦資源需求仍緊,鋰礦價格持續走高

碳酸鋰產業鏈上游為原材料的采集,主要分為鋰礦山和鹽湖,制作成工業級碳酸鋰。我國可采儲鋰礦資源較少,僅占到全球的6.69%。雖然2021年我國鋰礦產量增至1.4萬噸,同比上漲5.26%,但對于進口鋰礦的需求仍然較大。2022年我國鋰輝石精礦進口總量相較于2021年有所提高,但供給國內鋰鹽生產仍較為緊張。

2022年鋰礦價格也是不斷上升,上游原料最惹人注目的便是拍賣價被稱為”鋰價風向標“的 Pilbara鋰輝石精礦的拍賣。 從2021年7月30日的第一次拍賣至2022年12月14日最近的一次拍賣,鋰輝石精礦的拍賣價格可謂是漲勢迅猛,雖其中有兩次拍價下調,但價格仍處于高位。

下游及終端行業需求持續上漲

下游氫氧化鋰市場價格大幅上漲,據生意社數據監測,截至12月31日價格是553333.31元/噸,全年整體上漲155.38%。氫氧化鋰積極跟漲原料,疊加供需表現較好,價格行情呈現大幅上漲。加之出口訂單較好,現貨供應緊缺,市場商談重心不斷上移。

下游磷酸鐵鋰價格全年處于勻速上漲走勢,據生意社數據監測,截至12月31日價格是166000元/噸,全年整體上漲58.1%,漲幅達到60000元/噸。我國磷酸鐵鋰市場競爭激烈,供需兩端均保持高速增長。2022年上半年,國內磷酸鐵鋰材料出貨量已達41.7萬噸,同比增長142%,基本達到去年全年水平。第三季度月平均出貨量突破10萬噸,截至9月國內磷酸鐵鋰材料出貨量已經突破70萬噸,從出貨情況看,今年全年磷酸鐵鋰材料繼續保持高增長率。

根據數據統計,中國碳酸鋰下游產業市場新能源占比第一為49%,主要面向于新能源汽車的鋰電池;電池消費占比第二為25%,其中包括各種電器的鋰電池;傳統行業占比第三為17%;儲能占比6%;出口占比3%。

隨著我國新能源汽車行業的蓬勃發展,中國已經成為全球新能源產業的中心,我國新能源汽車市場保持高速增長。2022年1-11月,我國新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛,同比均增長1倍,市場占有率達到25%,這也帶來了巨大的鋰電池需求。在下游材料及終端市場的高需求帶動下,全年碳酸鋰價格仍保持高位運行。

四、碳酸鋰后市行情預測

生意社碳酸鋰分析師認為:今年年末碳酸鋰價格表現出弱勢走跌態勢,由于補貼退坡、終端需求減弱等影響,電池廠減產去庫持續倒逼材料需求,導致碳酸鋰價格持續走跌。當前部分鋰鹽廠以長單交付為主,由于完成年度銷售任務不著急出貨。而少數鹽廠預期價格下行,加劇零單市場價格下行速度。正極材料廠庫存較為充足,短期內采購需求較低,多為少量訂單補庫。加之貿易商拋貨積極,也同步加速零單價格下行。從目前情況來看,春節假期前碳酸鋰價格暫無利好表現,預計2023年春節假期過后碳酸鋰價格可能會恢復上行走勢。

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  (文章來源:生意社)

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